凡泰极客推出金融业SCRM应用，重新定义金融社交

近年来,券业、银行业、保险业集体迈向财富管理转型,在此过程中,传统金融机构都希望在渠道获客、智能营销、客户服务等方面据优势地位。

有业内人士指出:传统金融机构线上获客破局之路,归根结底是有效利用移动端对用户行为数据采集的优势:更丰富的交互行为,可分析维度和有效的营销触达方式通过大数据更加了解客户甚至影响到客户行为。

近日,凡泰极客推出一款SaaS级金融行业SCRM应用——金易联,为金融一线员工建立跨平台客户触达体系,基于智能化技术和合规监管,覆盖展业、获客、转化、管理的全周期营销环节,利用社交、移动办公、大数据系统赋能金融从业人员在线服务展业。

拥抱社交流量入口

统金融行业其特点是体量巨大、客户量庞大、产品线众多,也普遍存在一些痛点:如获客渠道单一、客户流失率高、与客户黏性低等。在线下渠道流量日渐衰减的当下,投顾拥抱社交平台获取线上流量成为一种必然趋势。

线上获客的本质是内容获客,即价值获客。随着各大社交平台越来越开放,内容营销时代的大幕徐徐拉开,而金易联为这种全新的流量获取方式提供了技术支持。

据悉,金易联SCRM应用支持跨社交平台导流,连接微信、百度、头条等多个社交平台,利用社交流量,为传统金融机构带来全渠道的拓客机遇;另外,该应用还可以帮助投顾建立一个能够基于用户生命周期精准管理和内容推送的营销内容中心,使多场景下的营销服务成为可能,实现内容营销获客、销售线索获取、全渠道触达潜客等目标,迅速打开市场,延展产品业务与挖掘新客户。

将客户“数字化”

金融服务是一种建立在人与人的专业信任关系上的社交。投顾服务能否被认可,取决于是否能向客户提供可信赖有价值的信息。

投顾为客户提供个性化的投资建议前,需充分了解客户财务状况及投资需求,在传统客户管理模式下,投顾往往难以对客户喜好、投资偏好、风险承受能力有准确清晰的认识。

凡泰极客认为:社交金融,就是以数字化工具尽可能的连接客户与服务人员,整个服务体系建立在一个“社交化服务网络”中,通过客户行为轨迹、交易历史等信息,将客户“数字化”从而能向他提供更加人性化、“比他还懂他”的服务。

在互联网3.0时代,客户在线的所有行为、交易数据都能反映客户的真实需求,通过分析客户的各种在线行为(如:客户浏览时间、访问时长、客户点击等)、交易数据(如:交易操作行为、资产进出流水、持仓情况等)进行分析,,并通过可视化图表展示,一目了然地帮助投顾了解客户兴趣爱好、投资偏好等情况。通过金易联智能分析能力,不断完善客户“数字画像”,让投顾在营销展业过程中产品推荐更精准、内容服务更个性、金融服务更专业。真正做到“比客户自己更懂客户”!

敏捷迭代,不断赋能

对于金融类APP而言,“敏捷迭代”更多时候只是一种美好的愿望,行业特点决定了安全、稳定、合规成为金融类APP的基本属性。功能不断堆叠,让APP逐渐成为一个“脆弱系统”,开发步伐越来越慢,投入产出比却越来越低。

针对这一痛点,凡泰极客从合规、稳定的基本要求出发(即数据安全要求、合规留痕要求),并结合小程序的特性,提出创新解决方案,并在金易联SCRM应用中得以实现。

虚拟团队、个人工作室、营销工具、销售线索等功能模块皆以小程序中心入口的形式添加至金易联APP中,通过管理后台进行统一配置。利用小程序的技术优势,以减少APP更新版本的审核次数。同时小程序技术以独立生命周期、独立开发测试团队的方式进行开发,让基础App保持稳定、让频繁增删变更业务功能成为可能。同时最大程度降低开发门槛、减少试错成本、实现敏捷迭代。以技术的敏捷迭代,小程序功能的快速上架,为投顾在线营销服务赋能!

开放免费试用

目前,金易联正免费为企业用户与个人用户开放功能试用!个人用户可到应用商店中免费下载使用金易联;企业用户可申请免费试用3个月, 可通过“金易联”官方微信、电话、邮箱联系官方服务人员。

咨询热线:0755—21846974;13823500762

官方邮箱:luojunjie@finogeeks.com

官方服务人员在1个工作日内会与您联系,并发送操作指引。申请成功后,用户可获取用户机构号及管理后台账号密码,即可开始试用体验。

开放能力

提供大量接口供二次开发

除以上标准化功能外,金易联还具备非常完备的开放能力,前端SDK支持100多项开关配置、后端支持开放API对接通讯录、知识库、用户画像等。聊天机器人(Chatbots)和小程序,支持现有业务系统的快速对接和新业务快速开发,实现快速业务响应,相关工具包括但不仅限于:

面向金融服务的、合规留痕的、安全保密的通讯协同工具。私有化容器化部署,充当一个 CPaaS(Conversational Platform As A Service),并融合 NLP(自然语言处理)相关技术,供开发者以开发聊天机器人(Chatbots)、热更新应用插件、小程序、微服务的组合方式,打造新一代的金融企业应用形态,助力企业实现数字化连接与协同,也让业务在线、合规在线、风控在线、运营在线。

一系列的平台 API、机器人框架、客户端 SDK 组件、前端插件框架。供开发者进行深度订制和业务场景的应用开发,促进企业内外的开发者进行创新,撬动更多的参与者。与上述工作空间深度融合的应用市场。

私有化部署,供金融机构统一上架、管理内部及外部开发的应用,并向合作伙伴及授权客户开放使用,助力 SaaS 服务的输出、规范内外部应用的安全可控的分发。

金易联致力于为证券金融业提供促进金融科技创新的基础技术与工具,如金融通讯协同技术、交易中间件、FICC/ 多资产交易核心模块、DevOps/ChatOps 工具,并专注在科技含量高的细分领域,输出框架、开放的平台与工具、乃至开源技术,助力金融机构大力发展其自身科技 –对内赋能自己、从而对外赋能客户。

金易联正积极找寻深度合作伙伴并乐见在采用这些技术的合作伙伴中能诞生出SIMON、Marquee 之类的创新应用。我们期待与您的合作!