亿欧智库2020年度分析师发布会——汽车出行产业的百舸争流新十年

2021年1月7日,由亿欧EqualOcean主办的“亿欧智库2020年度分析师发布会——汽车出行专场”顺利举办。本次发布会聚焦“汽车出行产业的百舸争流新十年”,亿欧EqualOcean分析师们深入解读智能网联、动力电池、车企数字化升级、90后消费者等前沿技术发展及市场洞察,揭示汽车出行产业未来发展趋势。同时,特邀现代汽车集团创新中心(北京)总经理杨萍、蘑菇车联销售副总裁杨新红、四维智联市场总监邓蓓三位嘉宾,共同复盘2020年汽车出行产业发展,并展望2021年产业发展趋势。

G.D.T.L.趋势下的汽车出行产业"物态变化"

会议伊始,亿欧EqualOcean执行总经理杨永平从新能源、智能网联、出行科技、汽车流通及服务四大领域对汽车出行产业的2020年进行总结回顾。

过去一年,以蔚来、理想、小鹏为代表的造车新势力在资本市场股价狂奔,大放异彩,新能源汽车领域市场焦点从产品竞争走向市值游戏,市场在相互追逐中走向成熟。在智能网联领域,软件定义汽车趋势成为行业共识,高精度地图及高精度定位服务商加入“新四跨”,进一步促进车联网产业上下游融合发展。在出行科技领域,网约车平台聚焦传统巡游出租车数字化升级,在出行智能化方面,自动驾驶市场资源向头部集中,巨头之争更为激烈。汽车流通及服务领域相对而言聚焦存量市场博弈,疫情影响加速行业数字化重构。

电动化、智能化、网联化、共享化的“新四化”已成为汽车出行产业发展的必然趋势,产业亟需新的维度引领认知。亿欧智库基于对于产业的研究与趋势洞察,提出G.D.T.L.四大汽车出行产业新十年发展趋势,亿欧EqualOcean执行总经理杨永平对G.D.T.L.四大趋势进行进一步阐述:

市场全球化(Globalization of market)——十四五规划和2035远景目标提出加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。自主汽车品牌出海、供应链体系向外拓展生态以及服务体系的海外复制,是新发展格局下市场全球化的重要特征。

产业数字化(Digitalization of industry)——数字经济浪潮席卷之下,数字化转型领跑汽车产业大变革。提效、降本是企业数字化转型核心诉求,用户数据由运营、场景与生态是构建数字化体系的关键。

产品科技化(Technological products)——产品科技化趋势之下,汽车逐渐从工业制品转变为科技消费品。软件定义汽车的下一步将走向算力定义汽车,以芯片、传感器为代表的智能化增量部件将取代动力电池占据整车最大成本。

品牌轻型化(Lightened brands)——汽车出行产业变革以及消费人群代际变化之下,品牌轻型化是车企面向新时代用户的轻型治理范式,品牌外溢、组织轻型、体验式大消费是重要特征。

软件定义汽车,智能网联汽车的入口之争

随着智能网联汽车技术飞速发展,汽车从单一的地面移动工具迅速转变为智能移动空间。以人工智能为核心的软件技术成为车辆实现智能化和网联化的关键。车载OS作为智能汽车入口,决定未来汽车产业话语权,成为智能网联汽车玩家必争之地。

亿欧EqualOcean高级分析师杨雅茹对车载OS技术架构以及产业链各方布局情况进行详细分析,并基于亿欧智库自研的SPC企业竞争力分析模型,梳理当前车载OS市场竞争格局,提出以下三点洞察:

洞察一:目前车载OS市场竞争格局尚未形成,巨头领先作用并不明显。

洞察二:车载OS产品尚未进入规模应用阶段,企业竞争壁垒尚未建立,创业公司有望破局。

洞察三:巨头企业应该加速生态建设,加强与车企融合,跟随者需要结合自身业务进行拓展,丰富商业形态。

根据相关数据预测,到2030年中国汽车广义操作系统市场规模将达到1610亿美元,在全球市场占比最大,中国市场未来可期。基于对车载OS 市场的洞察,杨雅茹认为,在未来智能网联汽车车载OS竞争格局中,从智能语音系统到生态体系层面的布局将成为车载OS发展的完整路径,其背后依托的是核心能力部署与资源整合;车载OS还将朝层次化、模块化、平台化方向发展;与路端智能设备的融合发展也将考验着众多布局玩家。

重构·智赢——车企数字化升级现状及趋势

产品的创新离不开生产制造、营销、组织人才的转型升级,传统车企正在加速数字化转型步伐。亿欧智库将车企数字化分为生产数字化、产品数字化、营销数字化以及组织人才数字化四方面。

亿欧EqualOcean分析师何奇认为,通过云计算、大数据、人工智能、5G等数字技术,将传统汽车产业的设计、研发、生产到供应链销售的线性流程进行融合,打造以用户为核心的网络化结构,让用户参与到各环节之中,这是车企数字化转型的终极目标。

何奇详细分析了国内外车企数字化转型方式,并基于亿欧智库自研的SPC企业竞争力分析模型,梳理当前传统车企数字化水平,提出以下三点洞察:

洞察一:自主品牌数字化升级水平普遍低于国际品牌,是数字化升级的挑战者和跟随者。

洞察二:在SPC模型中,传统车企在数字化升级过程中,更加偏向“S向”即战略与价值观,这也是企业转型过程中最为关键的一个步骤。

洞察三:“C向”即顾客与经营能力的车企偏少,由此可以看出,车企数字化升级是由内向外裂变,质变产生量变的过程。

何奇预测,在生产端,数字工厂将会把客户引入汽车生产制造端,实现C2B个性化定制协同生产;在产品端,在“软件定义汽车”的行业共识之下,智能化网联化是汽车革命下半场的主旋律;在营销端,传统汽车营销时代“一去不复返”,未来是精细化运营、数字营销的时代;在组织人才端,只有灵活的业态组织才能更好地激活数字人才能力,提升车企数字升级过程中的决策效率和响应速度。

2021年中国动力电池产业新机遇

动力电池是当前占据新能源汽车整车成本最大的部件,是新能源汽车的发展基石,动力电池的安全性、续航能力一直是市场关注焦点。

亿欧EqualOcean分析师朴正浩从市场、产业、企业和产品四个维度对2020年中国动力电池产业进行回顾。从市场维度看,2020年动力电池装车量与2019年接近;从产业维度看,中国动力电池行业马太效应凸显,市场留给后面的企业的空间愈发狭窄;从企业维度看,动力电池企业横向、纵向布局动作明显,企业内部销售端保持对内对外的拓展,对内深入绑定车企,对外拓宽市场,研发端形成以材料创新、产品创新与生产工艺创新组成的创新体系;生产端产能过剩现状十分明显;从产品维度看,新能源汽车多重因素未获认可,主因与动力电池相关。

基于亿欧智库自研的SPC企业竞争力分析模型,朴正浩对当前动力电池企业竞争格局进行梳理,提出以下三点洞察:

洞察一:中国动力电池市场竞争格局形成“一超多强”的竞争格局。

洞察二:从企业在SPC模型分布上来看,企业在发展过程中更偏向于“P向(产品与技术驱动)”,产品与技术发展既是企业目前竞争的主要方向,也是赶超的手段。

洞察三:在“S向(战略与价值观)”企业分布较少,国内耕耘的动力电池企业在战略上明显偏弱。未来,领先企业有望持续通过战略层面布局,构建壁垒。

朴正浩预测,动力电池头部企业将持续保持领先,落后企业反超可能性较低。产业方面,过去供应链是由企业作为最基本的链条单元,以供需关系进行连接形成供应链。而目前由于供应链企业做跨领域和跨产业布局,无形中将多产业链接,使得原本的产业链向产业网演变。届时,动力电池企业将基于自身产业,建立商业生态,持续提升企业价值。

智能电动汽车90后消费者满意度分析与趋势洞察

随着消费人群的代际变化,90后正在成为智能电动汽车的消费主力军。面对竞争日益激烈的智能电动汽车市场,中国智能电动汽车企业从品牌、产品、服务三个维度推进差异化。但从90后消费者画像来看,90后人群个性鲜明,彼此消费习惯相差很远。中国智能电动汽车企业亟待厘清90后消费者对汽车的关注重点。

通过调研90后消费者对智能电动汽车满意度的情况,亿欧智库发现价格、外观、品牌、安全性和舒适性是决定90后消费者购买智能电动汽车的关键。亿欧EqualOcean分析师王瑞对上述考虑因素的逻辑关系进行梳理,认为外观、安全性与舒适性应当成为中国智能电动车企发力点。

基于亿欧智库自研的SPC企业竞争力分析模型,王瑞对当前智能电动汽车品牌在90后消费者群体中的品牌竞争力进行分析,提出以下三点洞察:

洞察一:目前特斯拉位于中国智能电动汽车品牌核心区、扮演领导者角色。

洞察二:相较特斯拉,蔚来汽车的渠道服务能力更胜一筹,是最接近特斯拉的车企。

洞察三:依靠成熟企业体系与渠道网络,广汽新能源与长安新能源紧随合资、外资车企。

王瑞预测,受限于存款水平,中低端智能电动汽车将是未来5年90后消费者购车首选;追求个性化的90后消费者将持续偏好具有良好品牌形象及品牌特色的智能电动汽车品牌,兼具外观、安全、舒适的“类Model 3“车型更受青睐;续航里程并非90后消费者购车首要考虑因素,长续航但低产品力的车型难以成为90后购车首选;G.D.T.L.新趋势将加速汽车产品向移动智能空间转变,并赋予消费者更多样的体验。

亿欧智库综合服务解决方案——汽车出行

亿欧EqualOcean在汽车出行产业关注智能网联、自动驾驶、新能源、出行科技、汽车流通及服务等多个细分领域,贯穿整个产业上下游,倡导市场全球化、产业数字化、产品科技化、品牌轻型化新理念,致力于推动和影响汽车出行产业健康长远发展。

亿欧EqualOcean研究总监武东介绍,亿欧智库在汽车出行领域提供全产业链多维度解决方案,运用专业的方法和模型,在汽车产业研究、用户研究、市场调研、咨询服务方面输出具有影响力和专业度的研究成果。根据企业的不同发展阶段、不同业务需求,提供案例植入、企业定制研究、白皮书撰写、联合行业发布报告、定制研究报告以及定制咨询服务等多种产品。此外,武东通过两个过往成熟的定制项目经验分享,进一步展示了亿欧智库在汽车出行产业的综合服务能力。

最后,武东分享了2021年亿欧智库在汽车出行领域的自研报告规划方向,包括产业研究、用户/市场研究、数字化研究以及年度榜单发布等。2021年,亿欧智库将持续关注汽车出行产业,洞察市场前沿趋势,也期待与产业各方加强合作,同频共振。

2020复盘笔记——汽车出行产业经历了怎样的一年?

圆桌讨论环节,现代汽车集团创新中心(北京)总经理杨萍、蘑菇车联销售副总裁杨新红、四维智联市场总监邓蓓以及亿欧EqualOcean商务副总监尹峥共同复盘了汽车出行产业的2020年,围绕软件定义汽车、生态构建、二级市场洞察、数字化等热点话题,展开热烈讨论,并展望2021年汽车出行产业发展趋势。

现代汽车集团创新中心(北京)总经理杨萍从主机厂角度出发,认为汽车出行产业到了必须变革的时候,疫情作为助推剂加速了这场变革。后疫情时期,传统主机厂只有重塑品牌力、构建数字化能力,才能在新一轮洗牌中存活。

蘑菇车联销售副总裁杨新红从技术发展角度出发,认为当前科技与传统领域正在深度融合,自动驾驶迎来最好的时代。蘑菇车联以车路云为核心打造一体化系统,为自动驾驶提供系统级保障,加速推动商业化和规模化落地。

四维智联市场总监邓蓓从市场角度出发,认为2021年,关键词是整合与专注。在产业改革与整合的过程中,企业要更加专注自身优势、客户以及消费者。尊重客户、消费者,才能赢得他们的认同。

汽车出行产业正处于转型关键期,技术的不断演进和商业模式的革新,带来产业发展新机遇。汽车出行产业的百舸争流新十年,亿欧EqualOcean也将与行业一起,见证更多变革。